Вавилон

Дон находит повод для встречи с Рэйчел, после чего она признается сестре, что испытывает симпатию к Дону. Роджер начинает встречаться с Джоан, но она отказывается от его предложения снять квартиру. Пэгги помогает Фредди с идеями для рекламной кампании помады, чем сильно впечатляет его.